Dotychczas pisałem głównie o narzędziach do analizy historycznej strategii inwestycyjnej, czyli o backtestingu. Jest to ważny element przy wyborze własnej strategii, który pomaga zrozumieć, jakie stopy zwrotu mogliśmy osiągnąć przy określonej klasie aktywów lub strategii. Jednak przy bardziej złożonych portfelach równie istotne staje się mierzenie rzeczywistych wyników. Warto wiedzieć, jakie stopy zwrotu faktycznie osiągamy, czy przewyższamy benchmarki, a także jak zmienia się wartość całego naszego majątku. Odpowiedzi na tego typu pytania udzielają narzędzia do śledzenie wyników portfela (ang. portfolio tracker). Jednym z nich jest Capitally — poniżej opisuję, co oferuje, kiedy naprawdę ma sens, a kiedy prosta struktura portfela sprawia, że może być zbędny.
Fantastycznie o finansach osobistych
